Ibovespa fecha com ganho de 0,99% com foco nos resultados corporativos do 2T24
MERCADO
Bolsa
O Ibovespa engatou nova alta ontem (+0,99%) aos 127.514 mil pontos, com giro financeiro de R$ 21,2 bilhões (R$ 18,0 bilhões), deixando de lado as bolsas de NY e repercutindo dados domésticos, com destaque para a qualidade de resultados corporativos do 2T24, sobretudo de bancos. Novamente o mercado busca justificativas para recomposição de posições diante das quedas recentes. A intensificação dos resultados do 2T24 deverá novamente impactar o comportamento da bolsa no dia com muitas empresas de peso divulgando seus números. Hoje, as bolsas internacionais mostram queda na Europa neste começo de dia e fechamento misto na Ásia.
Câmbio
O dólar fechou o dia em baixa (0,53%) a R$ 5,6330 no mercado spot, acumulando queda de 1,65% na semana e alta de 15,98% no ano.
Juros
Após dia tenso nos mercados na terça-feira, os indicadores voltaram a acomodar com os contratos do DI para jan/25 indo de 10,701% a 10,681% e para jan/30 de 11,867% para 11,848%.
Petróleo
Os contratos de petróleo tiveram dia de alta com o WTI (Nymex) a US$ 75,23 o barril (+2,77%) para set/24 e o Brent (ICE) para outubro a US$ 78,55 o barril (+2,71%).
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Banco do Brasil (BBAS3)
Bom resultado no 2T24 e proventos
O BB reportou lucro líquido ajustado de R$ 9,5 bilhões no 2T24 (+8% em 12m) com ROAE de 21,6% (+0,3pp). A margem financeira bruta avançou 12% em 12 meses ante alta de 9% do custo do crédito, com despesas administrativas (+4,9%) e Receitas de Serviços (+7%). A carteira de crédito somou R$ 1,18 trilhão em junho/24 (+13% em 12m), com inadimplência de 3,0%. O índice de Eficiência melhorou 0,4pp em base trimestral para 25,5%. Proventos: O banco aprovou a distribuição de proventos sendo R$ 867 milhões em dividendos (R$ 0,1519/ação) e JCP de R$ 1,8 bilhão (R$ 0,3145/ação). A data base é dia 21/08 com as ações negociadas “ex” a partir de 22/08/24. O retorno líquido é de 1,6%.
ENGIE Brasil Energia (EGIE3)
Bom 2T24 e distribuição de dividendos
Em base ajustada, a Engie reportou um lucro líquido ajustado de R$ 855 milhões no 2T24 (+6% em 12 meses) e EBITDA de R$ 1,95 bilhão com margem de 69,7% (+0,8pp). A Receita Líquida cresceu 7% para R$ 2,8 bilhões, com +0,4% em preço médio e +4,6% em volume vendido. A empresa terminou junho de 2024 com uma dívida líquida de R$ 17,3 bilhões, alavancagem de 2,4x (em patamar adequado). Com base no resultado do semestre (R$ 1,65 bilhão) o Conselho aprovou a distribuição de R$ 932,8 milhões (R$ 1,1432/ação) sob forma de dividendos intercalares. As ações serão negociadas na condição ex a partir de 22 de agosto de 2024. O retorno estimado é de 2,6%.
Copel (CPLE6)
Resultado consistente no 2T24
A Copel reportou lucro líquido de R$ 474 milhões no 2T24 (+54% em 12 meses) com EBITDA de R$ 1,3 bilhão e margem de 23,8% com destaque para o resultado da Copel Distribuição (com incremento de 8,2% no mercado fio no trimestre). Em junho/24 sua dívida líquida era de R$ 8,9 bilhões (1,9x o EBITDA).
Totvs (TOTS3)
No 2T24, lucro líquido de R$ 120,7 milhões (+16,2%) e no 1S24, lucro de R$ 250,1 milhões (+22,9% s/ o 1S23)
A Totvs confirmou bons resultados no 2T24 com receita líquida de R$ 1,30 bilhão (+19,0% s/ o 2T23) e acumulou R$ 2,54 bilhões no 1S24 (+18,2%) com aumento maior nos custos, mas menor crescimento das despesas operacionais nos dois períodos comparativos, neutralizado efeitos sobre o resultado final. O EBITDA do 2T24 avançou 14,8% a R$ 295,9 milhões e 12,2% no 1S24 somando R$ 602,4 milhões. A sólida posição de caixa fechou junho em R$ 2,21 bilhões.
Embraer (EMBR3)
No 2T24, lucro líquido de R$ 537,1 milhões contra perda de R$ 132,4 milhões no 2T23. No 1S24, ganho de R$ 698,5 milhões ante prejuízo de R$ 510,8 milhões no 1S23
A companhia veio com bom resultado no 2T24 e acumulado do ano, com receita líquida de R$ 7,85 bilhões no 2T24 (+23,4%) e no 1S24 (+21,9%) a R$ 12,3 bilhões. O resultado operacional (EBIT) cresceu substancialmente e o financeiro que vinha pesando sobre a empresa, neste ano, no comparativo trimestral e semestral, teve queda expressiva ajudando o resultado final.
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